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穿著黑色絲襪的豐滿媽媽在她的屁股上試穿不同的可愛內褲。女同性戀者變得角質，胖女士讓金發女郎在她毛茸茸的陰戶上試穿紅色假陽具。媽媽是癌症，她的女朋友在她濕漉漉的陰戶裡操她，直到她達到高潮。
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穿著短褲和絲襪的年輕胖小雞直立著。她性地擺動和搖晃她的大屁股，並希望她的女同性戀女友操她。一位帶綁帶的媽媽將一根長假陽具插入一位胖女士的毛茸茸的陰戶中，然後將她操弄到一個甜蜜的高潮。
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